1582 год, Киото. Потерпев поражение от тёмной армии, Ода Нобунага делает харакири, а единственный оставшийся ему преданным чернокожий самурай Ясукэ вынужден прекратить мучения своего даймё. 20 лет спустя Ясукэ никак не может забыть смерть Нобунаги, много пьёт и работает деревенским лодочником. Однажды местная женщина просит отвезти ко врачу её дочь, страдающую от странной болезни, Ясукэ неохотно соглашается, но за девочкой уже охотятся тёмные силы.

Чарли - одаренный фокусник. Он зарабатывает себе на жизнь тем, что выступает прямо на улице, развлекая своим мастерством прохожих и туристов. Однако он и понятия не имел, что его искусство обладает таинственной магической силой. Чарли тем более не догадывался о том, что он не просто иллюзионист, а настоящий волшебник, которому предстоит сыграть главную роль в беспощадной и скрытой войне. Эта война между силами добра и вселенским злом шла уже тысячу лет. Именно Чарли придется сражаться своим

Фанг Си Ю молодой борец за правое дело. Он почитаем простолюдинами, но ненавистен жестокому наместнику Ма, который пообещал за его голову большую награду. В надежде поживится, за Фанг Си Ю охотятся бандиты всех мастей. Но настоящую угрозу представляет японец Тигр Ли у которого Фанг Си Ю убил брата. Тигр Ли, под руководством Ма, вызывает своего кровного врага на древний поединок - бой на столбах. Фанг Си Ю принимает вызов, не подозревая, что столбы хранят в себе множество ловушек.